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【7點5度】第539次與您見面。本文共2779字，3張圖片。

作為一家歐洲的VC，Global Fouders Capital（GFC）在2013年投資了當時成立還不到1年的OTA平臺—印尼“攜程”Traveloka。投資Traveloka是GFC第一次出手投資亞洲的項目，而Traveloka現如今已是東南亞的獨角獸之一了，在Traveloka的投資開門紅之后，GFC也跨越地域，開啟東南亞投資之路。到目前為止，GFC旗下投資組合接近300家，除了Traveloka，其出名的手筆還有Lazada、Trivago、Delivery Hero等。

Jay在19、20歲的時候踏入了初創領域。在畢業之后，作為聯合創始人，他創立了Helicap。幾年后，他離開了Helicap開啟自己新的創業征程，創辦了餐飲公司，也做過其他業務。后來，Rocket Internet的人找上了Jay。在和Rocket Internet創始人同時也是GFC的創始人Oliver聊過之后，Jay加入了這家當時在東南亞還算是“新人”的風投GFC。Oliver是著名孵化器Rocket Internet的創始人，該孵化器推出了上千個成功的北美早期初創公司的克隆版本。

作為Rocket Internet的輔助投資工具，GFC補充投資于那些Rocket Internet未必占有一席之地的業務，比如面向消費者的電子商務公司等，為Rocket孵化的項目提供了附贈的模型。現在Jay正在幫助GFC在東南亞挖掘初創公司，而在一年前，非常契合的增長業務類初創項目還不是那么地好找。

投資更多的時候是一種神來之感

在10年前，東南亞創業生態仍處于起步階段，流向東南亞的投資很少。不過，隨著移動設備滲透率的提升以及中產階級的興起，東南亞市場已經引起風投甚至行業巨頭的注意。而據不完全統計，單單2019年，就有風投基金向東南亞300多家初創公司投資了近75億美元。不過目前，還沒有任何一家公司在某個領域取得絕對的領先。這與中國市場不同，搜索、電商、社交媒體和出行等領域已經分別被百度、阿里、騰訊和滴滴所占領。

作為2019年東南亞最活躍的VC之一，GFC為顛覆現有市場或創建新市場的初創公司提供投資，其最近的投資組合包括：馬來西亞數字健康初創公司Naluri、新加坡農業科技初創公司Glife和印尼學生貸平臺Pintek等。

7點5度：

GFC有沒有什么投資準則？

Jay：

包括我在內，GFC在全球有17、18個代表，我們更多地關注商業模式和創始人，而不是表現平平的初創企業。我們對創始人的表現力，他們最好的表現力非常關注。

7點5度：

加入GFC以來，你完成了多少筆交易?在做投資決策的時候你有什么黃金法則么?

Jay：

到目前為止，我的團隊已經完成了一千多筆交易，其中大部分都屬于pre輪階段。我們目前的投資大多是關注早期階段的融資。

至于說黃金法則，我認為大多時候這都是一種頗為神來之感。不過除了自身的投資直覺，初創公司在pitch時候的表現，還有他們領導力如何，能不能更好地領導業務發展也是投資的考量之一，因為溝通好要做什么業務和你所選擇的業務如何盈利是非常重要的。也許在接下來的幾個月或幾年里項目都不會盈利，但最終在建立并明確自己的愿景后，創始人就知道他們該如何開始或建立業務，以及如何在讓業務發展得更好。

除此之外，我們關注的關鍵因素之一還包括那些在之前的創業、工作或教育中有成功記錄的創業者。當然，我們也關注那些教育程度不是那么高，但可以從無到有、白手起家的創業者。

擁有創業經歷的管理合伙人，更能與創業者將心比心

作為Rocket Internet旗下的投資部門，GFC補充投資于那些Rocket Internet未必占有一席之地的業務，為Rocket孵化的項目提供了附贈的模型。創立之初，GFC就表示GFC并不能代表Rocket Internet的具體戰略，但GFC很好地覆蓋了傳統的、能滿足消費者需求的電子商務時尚領域。但現在，GFC不止投資面向消費者的電子商務公司（hip），P2P借貸、教育和物流等都是GFC非常擅長的賽道。

GFC近期投資的教育貸款平臺Pintek

7點5度：

你覺得GFC與其他風投公司有何不同?

Jay：

如果你有注意我們公司的管理團隊，你會發現我們中有一半的人都有以創始人或高管的身份創立了自己的公司的經歷。這個經歷有很大的作用，因為我們將心比心可以更能體會企業或創始人的想法。我們不僅可以提供投資者關系資源，還可以提供合作資源。我們在那些設有辦事處的國家有非常深厚的網絡。我們擅長的行業包括P2P借貸、教育和物流。

7點5度：

作為總部在歐洲的VC，各個地區(尤其是東南亞)的創投行業有什么不同?

Jay：

我們的管理合伙人在歐洲，但是我們在世界各地有17到18個辦事處。目前，美國是最大的市場，但同時我們也看到東南亞市場正在增長。我們在美國看到了更多的人才和創業者，但我們同樣也看到創業的趨勢正在向發展中國家轉移。現在，我們在東南亞投資更多。

7點5度：

東南亞哪個國家投資機會更多?

Jay：

印尼不錯，但是估值很高，而且很有競爭力。越南也不錯。菲律賓和泰國都不錯，但人才不足。泰國很難找到懂英語的人，雖然成本很低，但對投資者不友好。而新加坡是初創企業創始人的故鄉。

7點5度：

當下新冠疫情肆虐，疫情對你們的投資組合有沒有影響?

Jay：

我想所有的公司都受到了影響。就我們的投資組合而言，我們鼓勵他們不要害怕浪費成本，多關注政府救助政策，好好利用政府發起的措施。而且其實我們也還在繼續投資。

對話出海者

一般來說，如果某種模式在一個市場有效，那么同樣的模式很可能在其他市場也有效。從亞洲到歐洲，很多市場的用戶行為都非常相似，但也會有一些市場對這些模式不起作用。那么，對于中國出海東南亞的創業者，那些在中國已經“玩透”的一些模式，如果搬到東南亞，是否仍舊能保持一致的規律，還是其實也是水土不服的例外呢？

7點5度：

你對中國出海東南亞的創業者有什么看法？你對他們有什么建議嗎？

Jay：

我認為他們對在中國的商業模式有自己的看法，而在東南亞這可能是一個挑戰。我沒有什么更好的建議，因為這個得因人而異，要發展還是要取決于業務本身。

當被問及未來的GFC投資會偏好哪些主題時，Jay表示，雖然他們也會盡最大努力幫助面向消費者的公司，但也會想的更遠，把錢投入大數據和SaaS類的公司。

7點5度：

就目前來看，潛力最大、最值得投資的行業你認為是什么？為什么呢？東南亞的哪個創業公司或行業會是你們的下一個目標?

Jay：

我們所有行業都看，但是基于我的一些成功經歷來看，我們對社交電商、教育科技、借貸公司都很感興趣，但是這取決于模式本身，游戲以及軟件相關的公司，比如動畫公司，或者健康科技相關的公司也是我們關注的賽道之一。教育科技也是我們喜歡的領域。

7點5度：

你對那些設法獲得融資的初創企業有什么建議嗎?

Jay：

一定要多想想投資這件事。當你在尋求融資的時候，確保你為此做好準備打好基礎，像PPT、文書甚至是底色該選什么，這些小事都不容忽略，要盡你所能做好準備，并把重點放在你的強項上，突出你的優勢。還有就是，不止為了你聯系上的VC做準備，所有有可能的VC都不能掉以輕心，因為有可能通過一家VC一傳十，十傳百，你會接觸到更多的機會。

Jing Xi (Jay) Lim簡介：

Jay曾是東南亞“拍拍貸”Helicap的聯合創始人兼董事，目前在Oliver Samwer領導的數十億美元的全球風險投資基金Global Founders Capital擔任Venture Partner。