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據(jù)谷歌、貝恩和淡馬錫發(fā)布的20200年東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)報(bào)告顯示，東南亞數(shù)字支付交易總額在2020年達(dá)到6200億美元。受疫情影響，東南亞消費(fèi)者對(duì)數(shù)字支付的接納度提高。報(bào)告指出，東南亞人使用電子錢包交易的平均頻率在疫情前為18%，在后疫情時(shí)期上升至25%。作為東南亞第一人口大國，印尼移動(dòng)支付的發(fā)展同樣值得關(guān)注。

其實(shí)早在2014年，印尼政府就發(fā)起了全國無現(xiàn)金運(yùn)動(dòng)，吸引了越來越多的市場(chǎng)玩家參與進(jìn)來。截止2020年9月，印尼央行共頒發(fā)53張e-money牌照，比如PT Visionet Internasional（OVO）、PT Fintek Karya Nusantara（LinkAja）、PT Espay Debit Indonesia Koe（DANA）、PT Bluepay Digital Internasional（BluePay）等就先后拿到了牌照。

印尼央行頒發(fā)的e-money牌照（部分）

其中有GoPay、OVO、DANA和LinkAja為印尼最受歡迎的四大電子錢包。據(jù)全球第三大市場(chǎng)研究集團(tuán)Ipsos調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，58％的受訪者把GoPay選作最常用的電子錢包，其次是OVO（29％）、DANA（9％）和LinkAja（4％）。

GoPay是印尼出行獨(dú)角獸Gojek推出的一款電子錢包，在服務(wù)Gojek生態(tài)的同時(shí)搶占了大部分的印尼移動(dòng)支付交易份額。據(jù)App  Annie和iPrice的聯(lián)合調(diào)查指出，GoPay在2019年Q2-2020年Q2期間的印尼電子錢包月活躍用戶數(shù)指標(biāo)中排名第一。為了加速GoPay的發(fā)展，Gojek在去年11月宣布對(duì)管理層進(jìn)行改組，Gojek的聯(lián)合首席行政官Andre Soelistyo將接手GoPay業(yè)務(wù)。

OVO隸屬印尼力寶集團(tuán)，于2017年獲得印尼政府頒發(fā)的電子支付牌照。在印尼，OVO是網(wǎng)約車平臺(tái)Grab使用的主要電子錢包之一，且是Tokopedia唯一支持的電子錢包。2020年底，OVO還與Lazada平臺(tái)建立合作關(guān)系，Lazada平臺(tái)的消費(fèi)者現(xiàn)在可以使用OVO進(jìn)行支付。除此之外，OVO上榜2020胡潤全球最年輕獨(dú)角獸榜單。

DANA于2018年3月由印尼企業(yè)集團(tuán)EMTEK和螞蟻金服合資成立。因此，DANA也被稱為“印尼支付寶”。2019年，DANA和OVO傳出要合并的新聞，但并沒有最新進(jìn)展。

LinkAja在2019年6月底正式運(yùn)營，其背后由印尼電信Telkomsel、四家本地銀行（Mandiri、BRI、BNI、BTN）和印尼國家石油公司Pertamina等公司支持。2020年11月，LinkAja在B輪融資中約籌得1億美元，由東南亞出行巨頭Grab領(lǐng)投。本輪融資后，Grab持有LinkAja約5.7%的股份，Telkomsel持有25%（仍是最大股東）。

這四大電子錢包背后實(shí)力都很強(qiáng)，像Gojek和OVO本身都是獨(dú)角獸；DNAN依靠螞蟻集團(tuán)有充足的經(jīng)驗(yàn)扶持；LinkAja有幾大印尼國企做靠山。

另外，這背后也牽扯著很多復(fù)雜的利益關(guān)系。比如，Grab在印尼就可以通過LinkAja和OVO去抗衡GoPay；DANA和OVO如果真的合并，Grab又可以把DANA當(dāng)做籌碼；前段時(shí)間，其背后的電子錢包GoPay和OVO又該面臨怎樣的處境？

除了這四大家，能在印尼電子錢包排上前十的還有：Go Mobile、i.saku、JakOne Mobile、Doku、Sakuku和Paytren。

盡管競(jìng)爭(zhēng)激烈，印尼移動(dòng)支付的這塊“大蛋糕 ”還是可以養(yǎng)活眾多玩家。據(jù)statista數(shù)據(jù)顯示，印尼數(shù)字支付業(yè)務(wù)交易總額到2021年預(yù)計(jì)達(dá)到570.22億美元。2021年至2025年，印尼數(shù)字支付的復(fù)合年增長率率為12.2%，到2025年的數(shù)字支付交易總額預(yù)計(jì)為902.82億美元。

同時(shí)，網(wǎng)民數(shù)量和消費(fèi)水平的上升都在為印尼移動(dòng)支付的發(fā)展打下了良好的根基。根據(jù)PPRO E-Commerce and Digital Payments報(bào)告顯示，印尼智能手機(jī)普及率達(dá)到60％，遠(yuǎn)高于該地區(qū)平均水平的51％。在過去的15年間，印尼中產(chǎn)階級(jí)的比例從7％增長到20％。除此之外，在疫情的刺激之下，印尼移動(dòng)支付市場(chǎng)潛力愈發(fā)凸顯，這也主要得益于電商和游戲等移動(dòng)支付場(chǎng)景的發(fā)展。

Jakrta Post在去年一報(bào)道中指出印尼電商務(wù)預(yù)計(jì)將以每年50％的速度增長，其市場(chǎng)規(guī)模在2020年預(yù)計(jì)達(dá)到350億美元，遠(yuǎn)高于2019年的230億美元。此外，30%的受訪者為首次參與網(wǎng)購，40%的受訪者表示在疫情之后也會(huì)繼續(xù)使用網(wǎng)購。隨著電商的加速發(fā)展，與之緊密相連的移動(dòng)支付也迎來了更大的發(fā)展。

以Shopee為例：僅2020年10月，在Shopee全市場(chǎng)的總訂單中就有超過30%通過自有的電子錢包完成支付。在頭部市場(chǎng)印尼，ShopeePay已覆蓋印尼當(dāng)?shù)爻^500個(gè)城市，其中二三線城市受惠顯著——在大雅加達(dá)地區(qū)之外，使用ShopeePay的交易量增幅超8倍。

受疫情影響，印尼游戲行業(yè)也迎來了加速的發(fā)展，網(wǎng)民為玩游戲也很愛氪金。據(jù)分析公司AppsFlyers的調(diào)查顯示，2020年1月到3月，印尼游戲應(yīng)用程序中的應(yīng)用內(nèi)收入增長了11%。緊接著的4月份表現(xiàn)最佳，印尼游戲應(yīng)用內(nèi)收入占2月份到9月份總收入的20%。

從全球統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫statista的數(shù)據(jù)來看，印尼移動(dòng)游戲在2021年也會(huì)迎來更大的發(fā)展。到2021年，每用戶平均收入（ARPU）預(yù)計(jì)將達(dá)到24.87美元。由于信用卡在印尼滲透率不足10%，印尼游戲玩家主要通過運(yùn)營商計(jì)費(fèi)、電子錢包和網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等渠道完成支付。GoPay、OVO、Dana和LinkAja等移動(dòng)支付再次迎來發(fā)展。

疫情期間，印尼人使用金融類應(yīng)用程序的次數(shù)也增加了。App Annie和iPrice的調(diào)查研究以時(shí)域（session）為指標(biāo)，指出印尼人使用金融類應(yīng)用程序的時(shí)域從2019年7月到2020年7年增加了70%。這背后的原因，一方面與疫情期間線上金融需求增加有關(guān)，另一方面也跟印尼人同時(shí)擁有多個(gè)電子錢包的習(xí)慣有關(guān)。該調(diào)查研究還指出，47%的印尼人有3個(gè)或3個(gè)以上的電子錢包。

印尼移動(dòng)支付的未來，除了會(huì)爆發(fā)更多的潛力，也會(huì)形成更“百花齊放”的玩家格局。

一方面，外來移動(dòng)支付玩家早就看上了印尼市場(chǎng)并進(jìn)行了布局：

• 2009年，三星通與DANA和GoPay合作打通移動(dòng)支付渠道進(jìn)入印尼市場(chǎng)，用戶可通過Samsung Pay訪問DANA和GoPay；

• 2020年1月，支付寶與印尼銀行Bank Mandiri、Bank Rakyat合作正式進(jìn)入印尼市場(chǎng)；

• 2020年1月，微信支付與CIMB Niaga銀行合作正式獲得了在印尼的營業(yè)執(zhí)照；

• 2020年6月，Paypal和Facebook成為Gojek最新投資者，WhatsApp Pay通過和Gojek合作布局印尼市場(chǎng)。

支付寶、微信支付、Samsung Pay和WhatsApp Pay等都會(huì)成為本地移動(dòng)支付玩家的重要競(jìng)爭(zhēng)者。外來玩家和印尼本地銀行或者互聯(lián)網(wǎng)公司的合作可以打通更多碎片化的支付場(chǎng)景，以此獲得更大的市場(chǎng)份額。

另一方面，本地移動(dòng)支付玩家還是會(huì)繼續(xù)發(fā)揮本地的優(yōu)勢(shì)。印尼2.7億人口中的大多數(shù)沒有銀行賬戶，電子錢包仍然是大多數(shù)人參與數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要選擇，而消費(fèi)者對(duì)本地移動(dòng)支付方式有更大的信任度，GoPay、OVO、DANA和LinkAja這印尼國民四大電子錢包的地位暫時(shí)不會(huì)被外來玩家動(dòng)搖。不管OVO和DANA合并與否，Grab手上拿的OVO和LinkAja的這兩張支付牌也足夠讓GoPay產(chǎn)生危機(jī)感，頭部支付玩家們的未來發(fā)展策略也會(huì)謹(jǐn)慎。

另外，本地銀行也會(huì)持續(xù)發(fā)力，通過推出自家銀行的電子錢包來搶占市場(chǎng)份額。比如JakOne Mobile就是基于印尼銀行DKI的電子錢包，既可供擁有Bank DKI儲(chǔ)蓄帳戶的客戶使用，也可以供沒有銀行賬戶的客戶使用。2020年JakOne Mobile的進(jìn)步已有初步顯現(xiàn)，其每月活躍用戶排名從2020年Q1的第九，升至2020年Q2的第五。

與此同時(shí)，印尼當(dāng)?shù)卣托袠I(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在積極促進(jìn)移動(dòng)支付的健康發(fā)展，比如印尼央行宣布所有移動(dòng)支付提供商統(tǒng)一更換印尼標(biāo)準(zhǔn)二維碼QRIS；印尼央行已經(jīng)與一些最大的支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行談判，計(jì)劃統(tǒng)一對(duì)二維碼交易收取0.7%的費(fèi)用。盡管有人對(duì)這些措施褒貶不一，但印尼移動(dòng)支付的未來仍然值得期待。

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