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據谷歌、貝恩和淡馬錫發布的20200年東南亞數字經濟報告顯示，東南亞數字支付交易總額在2020年達到6200億美元。受疫情影響，東南亞消費者對數字支付的接納度提高。報告指出，東南亞人使用電子錢包交易的平均頻率在疫情前為18%，在后疫情時期上升至25%。作為東南亞第一人口大國，印尼移動支付的發展同樣值得關注。

其實早在2014年，印尼政府就發起了全國無現金運動，吸引了越來越多的市場玩家參與進來。截止2020年9月，印尼央行共頒發53張e-money牌照，比如PT Visionet Internasional（OVO）、PT Fintek Karya Nusantara（LinkAja）、PT Espay Debit Indonesia Koe（DANA）、PT Bluepay Digital Internasional（BluePay）等就先后拿到了牌照。

印尼央行頒發的e-money牌照（部分）

其中有GoPay、OVO、DANA和LinkAja為印尼最受歡迎的四大電子錢包。據全球第三大市場研究集團Ipsos調查數據顯示，58％的受訪者把GoPay選作最常用的電子錢包，其次是OVO（29％）、DANA（9％）和LinkAja（4％）。

GoPay是印尼出行獨角獸Gojek推出的一款電子錢包，在服務Gojek生態的同時搶占了大部分的印尼移動支付交易份額。據App  Annie和iPrice的聯合調查指出，GoPay在2019年Q2-2020年Q2期間的印尼電子錢包月活躍用戶數指標中排名第一。為了加速GoPay的發展，Gojek在去年11月宣布對管理層進行改組，Gojek的聯合首席行政官Andre Soelistyo將接手GoPay業務。

OVO隸屬印尼力寶集團，于2017年獲得印尼政府頒發的電子支付牌照。在印尼，OVO是網約車平臺Grab使用的主要電子錢包之一，且是Tokopedia唯一支持的電子錢包。2020年底，OVO還與Lazada平臺建立合作關系，Lazada平臺的消費者現在可以使用OVO進行支付。除此之外，OVO上榜2020胡潤全球最年輕獨角獸榜單。

DANA于2018年3月由印尼企業集團EMTEK和螞蟻金服合資成立。因此，DANA也被稱為“印尼支付寶”。2019年，DANA和OVO傳出要合并的新聞，但并沒有最新進展。

LinkAja在2019年6月底正式運營，其背后由印尼電信Telkomsel、四家本地銀行（Mandiri、BRI、BNI、BTN）和印尼國家石油公司Pertamina等公司支持。2020年11月，LinkAja在B輪融資中約籌得1億美元，由東南亞出行巨頭Grab領投。本輪融資后，Grab持有LinkAja約5.7%的股份，Telkomsel持有25%（仍是最大股東）。

這四大電子錢包背后實力都很強，像Gojek和OVO本身都是獨角獸；DNAN依靠螞蟻集團有充足的經驗扶持；LinkAja有幾大印尼國企做靠山。

另外，這背后也牽扯著很多復雜的利益關系。比如，Grab在印尼就可以通過LinkAja和OVO去抗衡GoPay；DANA和OVO如果真的合并，Grab又可以把DANA當做籌碼；前段時間，其背后的電子錢包GoPay和OVO又該面臨怎樣的處境？

除了這四大家，能在印尼電子錢包排上前十的還有：Go Mobile、i.saku、JakOne Mobile、Doku、Sakuku和Paytren。

盡管競爭激烈，印尼移動支付的這塊“大蛋糕 ”還是可以養活眾多玩家。據statista數據顯示，印尼數字支付業務交易總額到2021年預計達到570.22億美元。2021年至2025年，印尼數字支付的復合年增長率率為12.2%，到2025年的數字支付交易總額預計為902.82億美元。

同時，網民數量和消費水平的上升都在為印尼移動支付的發展打下了良好的根基。根據PPRO E-Commerce and Digital Payments報告顯示，印尼智能手機普及率達到60％，遠高于該地區平均水平的51％。在過去的15年間，印尼中產階級的比例從7％增長到20％。除此之外，在疫情的刺激之下，印尼移動支付市場潛力愈發凸顯，這也主要得益于電商和游戲等移動支付場景的發展。

Jakrta Post在去年一報道中指出印尼電商務預計將以每年50％的速度增長，其市場規模在2020年預計達到350億美元，遠高于2019年的230億美元。此外，30%的受訪者為首次參與網購，40%的受訪者表示在疫情之后也會繼續使用網購。隨著電商的加速發展，與之緊密相連的移動支付也迎來了更大的發展。

以Shopee為例：僅2020年10月，在Shopee全市場的總訂單中就有超過30%通過自有的電子錢包完成支付。在頭部市場印尼，ShopeePay已覆蓋印尼當地超過500個城市，其中二三線城市受惠顯著——在大雅加達地區之外，使用ShopeePay的交易量增幅超8倍。

受疫情影響，印尼游戲行業也迎來了加速的發展，網民為玩游戲也很愛氪金。據分析公司AppsFlyers的調查顯示，2020年1月到3月，印尼游戲應用程序中的應用內收入增長了11%。緊接著的4月份表現最佳，印尼游戲應用內收入占2月份到9月份總收入的20%。

從全球統計數據庫statista的數據來看，印尼移動游戲在2021年也會迎來更大的發展。到2021年，每用戶平均收入（ARPU）預計將達到24.87美元。由于信用卡在印尼滲透率不足10%，印尼游戲玩家主要通過運營商計費、電子錢包和網銀轉賬等渠道完成支付。GoPay、OVO、Dana和LinkAja等移動支付再次迎來發展。

疫情期間，印尼人使用金融類應用程序的次數也增加了。App Annie和iPrice的調查研究以時域（session）為指標，指出印尼人使用金融類應用程序的時域從2019年7月到2020年7年增加了70%。這背后的原因，一方面與疫情期間線上金融需求增加有關，另一方面也跟印尼人同時擁有多個電子錢包的習慣有關。該調查研究還指出，47%的印尼人有3個或3個以上的電子錢包。

印尼移動支付的未來，除了會爆發更多的潛力，也會形成更“百花齊放”的玩家格局。

一方面，外來移動支付玩家早就看上了印尼市場并進行了布局：

• 2009年，三星通與DANA和GoPay合作打通移動支付渠道進入印尼市場，用戶可通過Samsung Pay訪問DANA和GoPay；

• 2020年1月，支付寶與印尼銀行Bank Mandiri、Bank Rakyat合作正式進入印尼市場；

• 2020年1月，微信支付與CIMB Niaga銀行合作正式獲得了在印尼的營業執照；

• 2020年6月，Paypal和Facebook成為Gojek最新投資者，WhatsApp Pay通過和Gojek合作布局印尼市場。

支付寶、微信支付、Samsung Pay和WhatsApp Pay等都會成為本地移動支付玩家的重要競爭者。外來玩家和印尼本地銀行或者互聯網公司的合作可以打通更多碎片化的支付場景，以此獲得更大的市場份額。

另一方面，本地移動支付玩家還是會繼續發揮本地的優勢。印尼2.7億人口中的大多數沒有銀行賬戶，電子錢包仍然是大多數人參與數字經濟的重要選擇，而消費者對本地移動支付方式有更大的信任度，GoPay、OVO、DANA和LinkAja這印尼國民四大電子錢包的地位暫時不會被外來玩家動搖。不管OVO和DANA合并與否，Grab手上拿的OVO和LinkAja的這兩張支付牌也足夠讓GoPay產生危機感，頭部支付玩家們的未來發展策略也會謹慎。

另外，本地銀行也會持續發力，通過推出自家銀行的電子錢包來搶占市場份額。比如JakOne Mobile就是基于印尼銀行DKI的電子錢包，既可供擁有Bank DKI儲蓄帳戶的客戶使用，也可以供沒有銀行賬戶的客戶使用。2020年JakOne Mobile的進步已有初步顯現，其每月活躍用戶排名從2020年Q1的第九，升至2020年Q2的第五。

與此同時，印尼當地政府和行業監管機構也在積極促進移動支付的健康發展，比如印尼央行宣布所有移動支付提供商統一更換印尼標準二維碼QRIS；印尼央行已經與一些最大的支付機構進行談判，計劃統一對二維碼交易收取0.7%的費用。盡管有人對這些措施褒貶不一，但印尼移動支付的未來仍然值得期待。

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