繼海底撈聯合創始人舒萍和戴森電器公司創始人詹姆斯·戴森（James Dyson）后，全球最大對沖基金橋水公司的創始人瑞·達利歐（Ray Dalio）也準備在新加坡設立家族辦公室，負責管理其在亞洲地區的投資和慈善事業。今年10月，聯合早報也曾報道有越來越多的中港富人來新加坡設家族辦公室以管理家族財富。

為什么大佬們都喜歡在新加坡設立家族辦公室？

家族辦公室是指專門為超級富豪提供全方位財富管理的公司，并使其資產能夠順利進行跨代傳承和保值增值。根據新加坡金融管理局（MAS）提供的統計數據顯示，從2017年到2019年期間，新加坡家族辦公室的數量增加了五倍。在聯合早報報道的市場調查中，新加坡本地約有200個家族辦公室，管理資產規模一般超過1億美元，總規模可能約200億美元。

這兩年來，來新加坡設立家族辦公室的名人富豪就有橋水基金創始人瑞·達利歐、海底撈聯合創始人舒萍和戴森電器公司創始人詹姆斯·戴森。

據彭博社報道，美國億萬富翁、全球最大對沖基金橋水基金創始人瑞·達利歐將在新加坡設立家族辦公室，以管理其在亞洲的投資和慈善事業。現年71歲的達利歐躋身全美富豪榜前30，個人財富凈值超150億美元。

瑞·達利歐

1975年，26歲的達利歐被一家從事零售經紀預算業務的公司炒魷魚后，在一套兩居室里成立了橋水基金。四十多年過去后，他創建的橋水基金管理著約1480億美元資產，成為全球最大的對沖基金。另外，橋水基金創造了超過20%的年平均投資回報率，也被譽為是全球最賺錢的對沖基金。橋水基金也是多種創新投資策略的先鋒者，提出了貨幣管理外包、分離Alpha和Beta策略、絕對收益產品以及風險平價等理論。達利歐本人也被稱為“對沖基金教父”，媒體稱他為“投資界的喬布斯”。

而橋水基金一直看好亞洲市場，今年年初還在其官網上發布了2020年策略及市場展望報告，表達了對中國及新興亞洲市場的強烈看好。今年10月，橋水基金在中國發行了第二個外資私募產品——全天候增強型中國私募證券投資基金第二號。達利歐將在新加坡設立家族辦公室的舉動也被視為持續加碼亞洲。

同樣被彭博社爆出在新加坡設立家族辦公室的，還有海底撈老板娘舒萍。據報道，舒萍于2019年在新加坡設立家族辦公室。根據一份提交至新加坡會計與企業管制局（ACRA）的文件顯示，舒萍在去年7月被任命為新加坡資本管理公司Sunrise Capital的唯一股東和董事。今年2月，舒萍的家族辦公室新增了一位英籍華人CEO，舒萍目前仍100%持股。

1994年，舒萍與其丈夫張勇以及另外兩人聯合創辦了海底撈，在四川簡陽開業。當時海底撈只有四張桌子，卻因為熱情服務，包括贈送點心等營銷手段，很快吸引了首批顧客。此后，海底撈持續擴張，并于去年9月在香港上市，股價上揚超過75％，舒萍與張勇兩人身家因而大漲。另外，在披露的招股書中顯示，舒萍與張勇的國籍已經變更成新加坡籍。

舒萍（左）& 張勇（右）

在福布斯發布的2020年度全球富豪榜中，張勇、舒萍夫婦登頂新加坡首富，身價達到了190億美元，舒萍的個人財富凈值達77億美元。

而更早被報道出要在新加坡設立家族辦公室的，還有戴森電器創始人詹姆斯·戴森。戴森不僅把家族辦公室遷移到新加坡，還把公司總部遷到新加坡。

詹姆斯·戴森

2019年初，戴森公司將總部從倫敦遷移到新加坡。公司對外稱把總部遷到新加坡是為了靠近擴張最快的市場——亞洲。戴森業務在亞洲市場的增長是其他大部分地區的兩倍，需求甚大。而戴森對亞洲市場的重視早已顯露。2003年，戴森的產品已經停止在英國制造，并將廠房搬至馬來西亞。

在遷總部的同時，戴森還一并將其家族辦公室Weybourne Group遷到新加坡，并成立Weybourne Service Singapore。Weybourne Group成立于2013年，全球約有55名員工，管理戴森的家族財富。根據星期日泰晤士報2020年富豪榜顯示，現年73歲的戴森為英國首富，凈資產約為216億美元。

據瑞銀集團（UBS Group AG）的數據顯示，由于近年來中國股市和科技公司表現突出，亞洲家族辦公室的表現力也超越全球同行。橋水基金的發言人在一份聲明中表示，達利歐在過去的30年長期關注中國和新加坡，并認為現在是在新加坡開設家族辦公室的最佳時機。

其實早在16年前，新加坡就已經開始積極推廣家族辦公室。近年來，新加坡更是進一步擴大稅收優惠和制定其他利好政策以吸引超級富豪來設立家族辦公室。

2004年，新加坡經濟發展局推出了全球商業投資者計劃（Global Investor Programme, GIP），該計劃里的家族辦公室方案，便是鼓勵外國投資人在新加坡成立家族辦公室，通過審核后即可申請移民。一家在新加坡成立的家族辦公室可獲得三個由新加坡政府配發的工作簽證，持有人最快兩年后就可以申請成為永久居民，成為新加坡的納稅人。

2009年起，新加坡政府針對單一家族辦公室出臺了更多政策，以降低其設立門檻，并給予更多優惠的稅收政策。比如《新加坡基金稅收豁免特級基金獎勵計劃，新加坡所得稅法第13X章》（Enhanced Tier Fund Tax Incentive Scheme，簡稱13X條款）。該優惠計劃允許家族投資機構（新加坡境內或境外）的某些特定投資的收益享受新加坡免稅待遇。

2019年2月，新加坡財政部長宣布針對家族辦公室給予更優惠的免稅方案：擴大免稅的覆蓋范圍，并將現行的免稅政策13CA（離岸基金稅收豁免計劃）、13X（特級基金稅收豁免計劃）、13R（在岸基金稅收豁免計劃）繼續延長到2024年12月31日。以外國信托為例，外國信托（不含由外資成立的私人信托）的投資收益免稅；對持牌信托機構而言，經營外國信托業務的企業所得稅減半。稅收優惠計劃的延長意味著，在更強調經濟實質的大環境下，新加坡仍然是高凈值人士設立家族辦公室的有力選擇。

2020年1月，新加坡金融管理局（MAS）和新加坡會計與企業管制局（ACRA）聯合發表聲明，正式推出VCC框架（Variable Capital Companies，即可變動資本公司框架）。VCC是一種全新的新加坡基金管理架構，簡單來說，采用VCC的公司類似于一個自由流動的資金池，投資者將資產注入池中，再交由專業基金經理進行管理，以達到基金投資的目的。據新加坡會計與企業管制局（ACRA）數據顯示，截至目前共有149家注冊VCC。不少專業人士認為，這個框架有利于新加坡吸引外地基金進駐。

據研究機構Wealth-X 2020年的數據顯示，亞洲的億萬富翁總數從去年的677名增長到758名，同比增長了12％。而他們的累積財富增長了11％，達到2.4萬億美元。隨著亞洲富豪財富累積速度越來越快，各國也加緊腳步制定家族辦公室相關制度。早已布局的新加坡，在利好政策和稅收優惠上已經占據了一定的“吸金”優勢。

此外，新加坡長期以來都是全球最有競爭力的金融中心之一和最宜經商的國家之一。加之穩定的社會政治環境和與中國相近的地緣關系，新加坡一直吸引不少中國富人前來。科技創投公司Sistema亞洲資本首席執行官鄭偉明也觀察到，在香港設立信托管理家族財富者，香港和中國企業家約各占一半。而今年以來籌劃將部分家族財產轉移新新加坡的中港富人，估計是去年的五倍。

未來，我們還能看到更多的超級富翁在新加坡設立家族辦公室。

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