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據(jù)菲律賓金融科技協(xié)會統(tǒng)計，菲律賓目前有超過190家金融科技公司，其中借貸(24%)、支付(21%)、數(shù)字錢包(12%)和匯款(12%)是四個最主要的垂直領(lǐng)域。但在菲律賓1.08億的人口中，只有29%的成年人擁有銀行賬戶，2%的人擁有信用卡。

菲律賓金融公司預(yù)覽（部分）

2019年，菲律賓銀行提供的小額借貸總額較2018年增長了28%，達到了20.34億美元。除了傳統(tǒng)銀行貸款之外，網(wǎng)貸在菲律賓發(fā)展很快，目前占非銀行融資渠道的5%。隨著眾籌活動的出現(xiàn)（菲律賓的眾籌以P2P借貸為主），菲律賓證券交易委員會（SEC）批準(zhǔn)了對眾籌平臺的監(jiān)管規(guī)則，然而，SEC的擬議規(guī)則仍在最后敲定過程中，遠未得到有效實施。盡管菲律賓央行（BSP）管理著包括P2P在內(nèi)的有牌照的借貸公司，但是對于P2P借貸仍然沒有明確的規(guī)則和條例。

菲律賓P2P平臺

根據(jù)菲律賓央行（BSP）的數(shù)據(jù)，在電子支付和金融服務(wù)方面，截止2019年12月，自動取款機（ATM）仍是大多數(shù)受菲律賓央行（BSP）監(jiān)管的金融機構(gòu)使用的主要電子設(shè)備。但從增加情況來看，菲律賓的數(shù)字支付行業(yè)蓬勃發(fā)展， 其中電子貨幣交易額躍升至36％，達到156.81 億美元，是所有支付交易類型中增長最強勁的領(lǐng)域。相比較而言，電子貨幣交易量增長超過了信用卡和借記卡交易量。前者交易量增長了18％，而后者交易量增長了15％，分別達到253.57億美元和92億美金。鑒于這些數(shù)據(jù)來自新冠肺炎疫情之前，菲律賓電子貨幣交易量增長會在2020年底出現(xiàn)一個更大的峰值。

菲律賓支付交易

根據(jù)菲律賓央行（BSP）數(shù)據(jù)，超過1000萬的菲律賓人在海外務(wù)工，2019年創(chuàng)造了335億美元的匯款，占2019年菲律賓GDP的9%。其中匯款流入來源主要是美國，匯款總額達到了113億美元。值得注意的是的是，2019年菲律賓現(xiàn)金匯款流入約為300億美元，占比約90%。無現(xiàn)金匯款占比僅約10%。然而，考慮到目前的疫情，以及全球封鎖導(dǎo)致大多數(shù)海外菲律賓人失業(yè)，預(yù)計未來兩年匯入菲律賓的匯款量呈下降趨勢。

菲律賓海外務(wù)工人員匯款變化

受新冠疫情影響，菲律賓從今年3月6日開始執(zhí)行加強型社區(qū)隔離措施 （ECQ）。由于行動受限，有金融服務(wù)需求的用戶只能使用數(shù)字服務(wù)。隨后，銀行和各類數(shù)字金融服務(wù)商都表示，手機銀行和電子錢包下載量激增。

菲律賓手機銀行和電子錢包App前十

環(huán)球電信（Globe Telecom）旗下的菲律賓頭部電子錢包GCash在6月的一份聲明中表示，其5月份的交易量同比增長了700％，在加強社區(qū)隔離（ECQ）的第一個月，其注冊量增長了兩倍以上。同時，另一家頗受歡迎的數(shù)字支付平臺Voyager Innovation的子公司PayMaya今年5月表示，在新冠疫情期間，隨著越來越多的人轉(zhuǎn)向在線交易，用戶注冊量翻了一番。

而菲律賓各銀行的創(chuàng)新動作就更多了。

今年早些時候，菲律賓聯(lián)合銀行(UnionBank)的金融科技子公司UBX開發(fā)并推行了移動式ATM解決方案，該服務(wù)使菲律賓各地的農(nóng)村銀行和金融合作社可以直接向服務(wù)滯后的農(nóng)村地區(qū)商家和用戶提供大規(guī)模的政府補貼。

今年5月，在得到菲律賓央行（BSP）的批準(zhǔn)后，菲律賓東盛銀行(EastWest Bank)推出了菲律賓首個自主開發(fā)的全數(shù)字銀行平臺Komo，且推出了一款數(shù)字儲蓄存款產(chǎn)品。

最值得注意的是，菲律賓黎剎商業(yè)銀行（RCBC，又譯中華銀行）于今年7月推出了針對沒有銀行賬戶的菲律賓人的超級應(yīng)用程序——DiskarTech。在不到兩個月的時間里，DiskarTech獲得了超過200萬的下載量，并在8月榮登榜首，擊敗了過去一直保持領(lǐng)先地位的GCash。

由此可見，疫情將菲律賓的數(shù)字銀行業(yè)務(wù)和手機錢包推向了更多的受眾。

除了創(chuàng)新，菲律賓金融科技生態(tài)也在不斷走向成熟，吸引投資者和創(chuàng)業(yè)者的注意。

菲律賓金融科技領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新也得到了政府和監(jiān)管部門的認(rèn)同。去年，菲律賓簽署了《創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)法案》，為初創(chuàng)企業(yè)帶來了一系列優(yōu)惠措施，包括稅收減免和消除公司注冊障礙等。隨后，菲律賓又起草了一項虛擬銀行監(jiān)管法案，旨在為數(shù)字銀行在新時代的發(fā)展奠定基礎(chǔ)，該提案有望在今年年末通過。另外，菲律賓證券交易委員會(SEC)在2019年又批準(zhǔn)了37家加密貨幣交易運營商，并制定了眾籌規(guī)則，進一步使這些新興領(lǐng)域合法化。

與此同時，菲律賓央行(BSP)批準(zhǔn)了一項政策，要求采用國家二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)。去年10月監(jiān)管機構(gòu)曾表示，該政策確?！安粌H在菲律賓國內(nèi)，而且在更廣泛的地區(qū)或全球范圍內(nèi)”的二維碼互通性。

那么，如果要來菲律賓做金融科技，要直面哪些玩家呢？《2020年菲律賓金融科技報告》列舉了20個新興數(shù)字玩家，以下是這20個菲律賓金融科技玩家的簡單介紹。

Paymongo是一個于2019年6月推出的支付平臺，目標(biāo)是成為菲律賓最大的支付服務(wù)提供商。企業(yè)可以通過Paymongo管理信用卡、銀行存款、數(shù)字錢包和現(xiàn)金的付款。成立三個月后，Paymongo拿到了270萬美元的種子輪融資。今年9月，PayMongo獲得由美國支付公司Stripe領(lǐng)投的1200萬美元的A輪融資。

JustPayto致力于為個人和企業(yè)提供數(shù)字支付和匯款服務(wù)，可提供銀行與銀行、機構(gòu)與機構(gòu)、平臺與平臺之間的貨幣匯款。

Bux為電商提供端到端的支付和物流解決方案，允許買家通過各種付款方式付款。除此之外，Bux還和一系列物流商合作，為電商賣家提供物流服務(wù)。

GrowSari本身是一個B2B電商運營商。除了提供免費送貨服務(wù)，GrowSari還提供“后付款”服務(wù)，授予借款商戶7天的信用期限。

Nextpay是一個多合一的支付平臺，允許中小企業(yè)通過發(fā)薪、供應(yīng)商付款、電子發(fā)票、付款整合、數(shù)據(jù)追蹤等功能在線管理公司的財務(wù)。

Moneygment是基于移動應(yīng)用程序的金融服務(wù)平臺，為個體戶、中小微企業(yè)、海外菲律賓務(wù)工人員和無銀行賬戶的菲律賓人提供賬單支付、轉(zhuǎn)賬、報稅等金融服務(wù)。

Qwikwire是以區(qū)塊鏈技術(shù)驅(qū)動的跨境計費系統(tǒng)，為房地產(chǎn)開發(fā)商提供物業(yè)管理系統(tǒng)、SAP集成計費系統(tǒng)、跨境結(jié)算和物業(yè)清單等解決方案。此外，Qwikwire和菲律賓頭部電子錢包GCash合作以處理交易。

ING是第一家獲菲律賓央行授權(quán)的數(shù)字銀行，允許客戶通過手機處理端到端的銀行業(yè)務(wù)。2019年5月，ING擴展到零售銀行業(yè)務(wù)，并通過ING移動應(yīng)用程序推出了全數(shù)字銀行服務(wù)。

總部位于新加坡的Tonik已在菲律賓獲牌照，并推出數(shù)字化的金融服務(wù)，例如貸款、存款、支付和信用卡。此外，Tonik還和萬事達卡達成合作。

專門為菲律賓英語（Taglish）會話人群設(shè)計的DiskarTech是菲律賓黎剎商業(yè)銀行（RCBC）的虛擬銀行App，提供3.25％利息的存款、小額保險、資金轉(zhuǎn)帳、ATM無卡取款，賬單支付、話費充值和游戲充值、貸款等服務(wù)。

Komo是由菲律賓東盛銀行(EastWest Bank)在2020年8月推出的全數(shù)字平臺，提供基本銀行業(yè)務(wù)，如開戶、支付、ATM提款、免費匯款和定制借記卡等。

Overseas Filipino Bank (OF Bank)是第一家由菲律賓政府推出的數(shù)字銀行平臺，允許客戶在線完成銀行交易。OF Bank允許海外菲律賓人使用16位的該行Visa借記卡收款。

數(shù)字銀行CIMB Bank Philippines于2019年1月推出，使用先進的臉部識別技術(shù)進行線上開戶。僅一年時間，CIMB Bank Philippines簽署了超過100萬菲律賓人使用其全數(shù)字移動銀行平臺。

于2019年11月推出的SeekCap是一個面向中小企業(yè)的線上借貸平臺，也是聯(lián)合銀行UBX與中國平安的合資企業(yè)， SeekCap與電商巨頭Lazada合作，以幫助更多的中小微企業(yè)獲得融資。截至2020年5月，已有6000多家中小微企業(yè)和SeekCap簽署了貸款申請。

Advance是一個可以讓其合作公司的正式員工無息預(yù)支工資的平臺。該平臺收取3.5％的手續(xù)費，用戶可能可以提前支付最低1千菲律賓比索（20.6美元）或者最多50%的月薪。

Asenso是一個新加坡的金融集成平臺，為中小企業(yè)提供募資渠道、供應(yīng)鏈和忠誠度系統(tǒng)。Asenso的產(chǎn)品主要有以AI技術(shù)為主的信用評分、聊天機器人輔助的貸款服務(wù)和電子錢包等。

Uploan是一家成立于2017年的金融借貸公司，提供短期貸款、工資預(yù)付貸款等。截止今年7月，Uploan已經(jīng)和超過300家公司合作，為3.6萬人提供借款。Uploan在A輪融資籌集了10.6美元百萬美元。

Singlife是一家新加坡的保險科技公司，在和Aboitiz Equity Ventures（AEV）成立合資企業(yè)后，也進入菲律賓人壽保險市場，預(yù)計在2020年后期正式推出。據(jù)菲律賓保險委員會（IC）的對保險從業(yè)者獲取牌照的最新要求，Singlife將注資2000萬美元。

將于2020年第四季度推出的Kwik.insure是一個在線保險市場，計劃推出健康、人壽、旅行、移動和汽車保險產(chǎn)品，所有交易都將在線進行。Kwik.insure還與SunLife等保險公司建立了合作關(guān)系。

Saphron是AI驅(qū)動的保險科技公司。2010年7月，Saphron推出專門針對中小企業(yè)的保險Cybris Cyber，以保護他們的財產(chǎn)安全，免收網(wǎng)絡(luò)黑客攻擊。

菲律賓金融科技未來還將如何發(fā)展？我們拭目以待。

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