昨日，新加坡金管局（MAS）公布今年數(shù)字銀行牌照成功申請(qǐng)名單：Grab和新加坡電信SingTel組成的財(cái)團(tuán)以及東南亞科技巨頭Sea Group（冬海集團(tuán)）獲得全面數(shù)字銀行牌照（Digital Full Bank）；螞蟻集團(tuán)和以綠地金融投資控股集團(tuán)為首的財(cái)團(tuán)獲得批發(fā)數(shù)字銀行牌照（Digital Wholesale Bank）。

提交新加坡數(shù)字銀行申請(qǐng)的一共有21家公司/財(cái)團(tuán)，其中不乏雷蛇和AMTD等巨頭。而成功拿到牌照的這四家申請(qǐng)方，都直接或間接和中國(guó)資本有關(guān)聯(lián)，特別是獲得批發(fā)數(shù)字銀行牌照的兩方全部為中資背景。

據(jù)新加坡金融管理局的信息，牌照的頒發(fā)主要考慮申請(qǐng)者的技術(shù)背景、資金情況以及對(duì)新加坡金融的貢獻(xiàn)。全數(shù)字銀行門檻較高，申請(qǐng)者的繳足資本要求至少15億新元，可像本地實(shí)體銀行一樣，提供全面銀行服務(wù)。而批發(fā)數(shù)字銀行門檻較低，資本門檻只有1億新元，為中小企業(yè)和非零售客戶提供服務(wù)。成功申請(qǐng)的四張數(shù)字銀行牌照獲得者預(yù)計(jì)最早在2022年開(kāi)展業(yè)務(wù)。

Grab和新加坡電信SingTel組合的財(cái)團(tuán)能拿下數(shù)字牌照可謂是意料之中，兩者分別持有該財(cái)團(tuán)60％和40％的股份。今年10月下旬就有報(bào)道指出，新加坡電信公司SingTel計(jì)劃向它和Grab共同成立的合資企業(yè)、數(shù)字銀行Grab-SingTel投資4.4億美元。Grab-SingTel數(shù)字銀行成立后，或?qū)屨?%-4%的市場(chǎng)份額。

新加坡金管局頒發(fā)數(shù)字銀行牌照的新聞出來(lái)后，Sea Group的股票一路飆升。從183.53美元的開(kāi)盤(pán)價(jià)以來(lái)，一路飆升至203.42美元，最終報(bào)于198.78美元。而Sea Group在其數(shù)字金融服務(wù)業(yè)務(wù)SeaMoney部分的表現(xiàn)也一直很亮眼。在其發(fā)布的2020年Q3財(cái)報(bào)中，電子錢包的支付總額（TPV）超過(guò)了21億美元，季度付費(fèi)用戶（QPU）超過(guò)了1780萬(wàn)。2020年10月，在Shopee所有市場(chǎng)的總訂單中，超過(guò)30%通過(guò)自有電子錢包ShopeePay完成支付。

在國(guó)內(nèi)經(jīng)歷暫緩上市的失落后，螞蟻集團(tuán)在新加坡傳來(lái)了好消息。新加坡數(shù)字銀行牌照的到手將進(jìn)一步幫助螞蟻集團(tuán)實(shí)現(xiàn)更大的東南亞支付版圖。其實(shí)，螞蟻集團(tuán)早從2015年起就尋找海外合作伙伴以打造本地版“支付寶”，先后投資菲律賓金融科技企業(yè)Mynt、泰國(guó)支付公司Ascend Money、越南電子錢包公司eMonkey和印尼電子錢包Dana等。今年5月，螞蟻集團(tuán)宣布與緬甸移動(dòng)金融公司W(wǎng)ave Money達(dá)成戰(zhàn)略合作，螞蟻金服將出資7350萬(wàn)美元成為Wave Money的非控股股東。

最出乎意料的當(dāng)屬這個(gè)財(cái)團(tuán)，包括中國(guó)國(guó)企房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商綠地集團(tuán)的投資部門綠地金融、供應(yīng)鏈金融公司聯(lián)易融數(shù)字科技集團(tuán)和北京中合供銷股權(quán)投資基金管理公司。據(jù)7點(diǎn)5度了解，綠地金融由上海政府協(xié)助出函，三方公司在國(guó)內(nèi)本身有業(yè)務(wù)合作，其中聯(lián)易融提供技術(shù)解決方案，未來(lái)將負(fù)責(zé)數(shù)字銀行的后臺(tái)運(yùn)作系統(tǒng)。

新加坡金融管理局行長(zhǎng)拉維·梅農(nóng)（Ravi Menon）表示，央行采用了嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)選擇數(shù)字銀行。“我們希望它們能夠與現(xiàn)有的銀行一起繁榮發(fā)展，提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，尤其要服務(wù)好更多的企業(yè)和個(gè)人。數(shù)字銀行將進(jìn)一步加強(qiáng)新加坡的金融發(fā)展，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。”

長(zhǎng)期關(guān)注新加坡數(shù)字銀行牌照申請(qǐng)的云圖海外合伙人丁新燕說(shuō)，金管局的決定是情理之中卻又出乎意料。“對(duì)于兩張數(shù)字銀行全牌照，雖然也有雷蛇財(cái)團(tuán)這樣的強(qiáng)力競(jìng)爭(zhēng)者，但是作為擁有新加坡最活躍線上交易場(chǎng)景的兩家獨(dú)角獸Sea Group和Grab是勝算最大的，尤其Grab非常聰明地拉上了Singtel，從各方面看都是志在必得。出乎意料的有兩件事：第一個(gè)是本來(lái)計(jì)劃發(fā)三張的批發(fā)數(shù)字銀行牌照只發(fā)了兩張；第二個(gè)是這兩張批發(fā)數(shù)字銀行牌照都發(fā)給了中國(guó)背景的申請(qǐng)人。最大的黑馬是綠地集團(tuán)組成的財(cái)團(tuán)，不但打敗了頭條這樣的外來(lái)巨頭，也打敗了諸多本地金融服務(wù)商組合。如果算上Sea Group的大股東騰訊，以及9月開(kāi)始流傳的阿里30億美金入股Grab的交易，中國(guó)資本在所有的4張牌照里都有參與。”

7點(diǎn)5度根據(jù)公開(kāi)資料整理

丁新燕也分別指出新加坡數(shù)字銀行牌照對(duì)各個(gè)獲得者的影響：對(duì)國(guó)內(nèi)面臨監(jiān)管壓力的螞蟻來(lái)說(shuō)，是個(gè)振奮的好消息，原本預(yù)期國(guó)內(nèi)政策可能會(huì)對(duì)新加坡金管局產(chǎn)生壓力；對(duì)于Sea Group，東南亞騰訊+阿里+螞蟻的概念也是利好；對(duì)于謀求在與Gojek合并案中定價(jià)權(quán)以及接下來(lái)上市的Grab更是及時(shí)雨。

“實(shí)際上在新加坡金管局的考量中，并不是申請(qǐng)財(cái)團(tuán)中的大牌名字越多越好。相反，較為簡(jiǎn)單的股東結(jié)構(gòu)更權(quán)責(zé)清晰。并且，新加坡金管局在資本充足，商業(yè)計(jì)劃和技術(shù)方案評(píng)審上非常嚴(yán)格，最多時(shí)候同時(shí)有25位官員在線參與申請(qǐng)人的聆訊。這次新加坡金管局的決定也體現(xiàn)一貫的審慎和獨(dú)立原則， 接觸本地零售用戶的全牌照授予本地申請(qǐng)人政治和商業(yè)上都經(jīng)得起拷問(wèn)。而批發(fā)牌照方面并不會(huì)為了填滿指標(biāo)或者照顧利益方放水。這一點(diǎn)和香港去年從六張數(shù)碼銀行牌照被迫增到八張形成對(duì)比鮮明。

有人歡喜有人愁。因?yàn)橄抻谑袌?chǎng)規(guī)模，新加坡的數(shù)字銀行牌照更多是個(gè)風(fēng)向標(biāo)，開(kāi)始的20多個(gè)申請(qǐng)者不乏有很多純粹為了PR碰瓷的。我們更看重的是，這代表了中國(guó)在區(qū)域貿(mào)易一體化之后自然地在區(qū)域金融領(lǐng)域的拓展。接下來(lái)馬來(lái)西亞的數(shù)字銀行牌照也在緊鑼密鼓地申請(qǐng)中，中國(guó)背景的申請(qǐng)者獨(dú)自或與本地組成的財(cái)團(tuán)必然也會(huì)有所收獲。之后為人民幣甚至數(shù)字人民幣的區(qū)域化都有了很大想象空間” ，丁新燕說(shuō)道。

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